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理财规划师培训

授课机构 天津领航教育
上课地点 领航教育 河西校区友谊北路|详细地图
成交/评价 5.0分
联系电话 400-666-4820

课程详情

理财规划师培训

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

  理财规划的目的在于能够使客户不断生活品质,即使到年老体弱或锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

基础知识
1、理财规划原理理论知识
5、税务基础理论知识
2、财务与会计基础理论知识
6、理财计算基础理论知识
3、宏观经济分析理论知识
7、理财法律基础理论知识
4、金融基础理论知识
8、理财规划流程理论知识
专业技能
1、现金规划专业能力
6、风险管理与保险规划专能力
2、消费支出规划专业能力
7、税收筹划专业能力
3、教育规划专业能力
8、财产分配与传承规划专业能力
4、退休养老规划专业能力
9、综合理财案例分析专业能力
5、投资规划专业能力

课程评价
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