课程详情
理财规划师
行业前景:
理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可以服务于金融,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。而从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;另一方面,各种金融投资工具的增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。
就业方向:
1、金融业监督管理;2、商业银行,包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支;3、政策性银行;4、证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司5、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司;6保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局;7、上市(欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等;8、公务员序列的行政如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政;研究研究人员
师资:
的教师团队都是级别的老师,理财是一个专业性很强职业,一般的老师根本讲不了理财的课程,咱们不会像一些一样,任课老师就是在校研究生或者刚毕业的金融专业的生,咱们有四位理财讲师:1、原中国人民银行培训部的主任,银行学校培训讲师2、某系主任,专门研究理财课题3、原证券公司办公室主任,现在各作客座讲师4、原保险公司理财部门经理,现专门从事理财的培训
课程内容简介
基础知识:1、理财规划原理理论知识
2、财务与会计基础理论知识
3、宏观经济分析理论知识
4、金融基础理论知识
5、税务基础理论知识
6、理财计算基础理论知识
7、理财法律基础理论知识
8、理财规划流程理论知识
专业技能:1、现金规划专业能力
专业技能:1、现金规划专业能力
2、消费支出规划专业能力
3、教育规划专业能力
4、退休养老规划专业能力
5、投资规划专业能力
5、投资规划专业能力
6、风险管理与保险规划专业能力
7、税收筹划专业能力
8、财产分配与传承规划专业能力
9、综合理财案例分析专业能力
关于
课程名称 |
助理理财规划师(三级) |
理财规划师(二级) | |
使用教材 |
劳动部指定教材 | ||
发证 |
中华人民共和国劳动和社会部 | ||
性 |
由于颁发方(劳动部)的和课程体系的有效,该获得中国企业普遍尊重 | ||
时间 |
每年进行两次统考(5月,11月),单科合格两年内有效,可补考 | ||
计算 |
基础知识和技能操作(师级需加案例分析),均为笔试,卷面分值100分,60分为及格,全部及格可获得 | ||
说明 |
在后2个月通知,在通知2个月后会发放,如果遗失,学员可凭个人身份证到北京职业技能鉴定中心申请补领,补领时间为2个月左右 | ||
科目:
鉴定内容/题型 |
A理论知识 |
职业道德:选择 | |
专业知识:单选 多选 判断 | |||
B专业能力 |
专业能力:选择 | ||
综合评审:案例(师级须参加) | |||
说明 |
每年进行两次统考(5月,11月) | ||
报名方式 |
报名需携带身份证学历证复印件各一份(A4纸打印)二寸免冠蓝底彩色近照5张 | ||
申报条件
理财规划师(三级) |
理财规划师(二级) |
连续从事本职业工作6年以上 |
连续从事本职业工作13年以上 |
具有以技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业 |
取得本职业三级职业资格后,连续从事本职业工作5年以上 |
具有本专业或相关专业专科及以上学历 |
取得本职业三级职业资格后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业 |
具有其他专业专科及以上学历,连续从事本职业工作1年以上 |
取得本专业或相关专业本科学历后,连续从事本职业工作5年以上 |
具有其他专业专科及以上学历,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业 |
具有本专业或相关专业本科学历,取得本职业三级职业资格后,连续从事本职业工作4年以上 |
|
具有本专业或相关专业本科学历,取得本职业三级职业资格后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业 |
|
取得硕士研究生及以上学历后,连续从事本职业工作2年以上 |
以上条件满足其一即可 |
以上条件满足其一即可 |
报考条件根据具体情况会有所变动 |
课程安排及培训费用:
1、 班型一般分为周六/周日班、假期班
2、 每次至少开3个班次,方便循环听课
3、 按照劳动部规定共100课时
:
1、 专业的服务体系,只要您完成我们为您规划好的课程,就能很顺利的通过:学习—圈定—办理考务—通过—的过程,我们会为您安排好一切
2、 天津市培训总人数多,但中小班型授课,教学质量
3、只要出勤率在90以上,万一没过,可以免费重修
4、教学视频免费同步观看,方便,牢固知识
5、免费课件下载,,仿,分类习题,行业相关资料,相关信息
6、就业,与上百家企业联盟,为学员提供就业机会
7、劳动部理财规划师培训协办单位
课程评价
聚划算