一. 培训目的：

培训结业后，参加职业资格统一鉴定考核，合格者将获得由劳动和社会部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格。劳动和社会部是具有颁发职业资格的。该是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，统一编号，网上随时可以查询。

二. 培训对象：

金融行业如银行（信托）在职人员、证券/期货/投资/基金相关专业人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，对理财规划有兴趣，从事或准备从事本职业的各行业从业人员.

三. 培训内容：

理财规划与职业介绍、理财规划师职业道德与法律规范、投资理财工具原理与实务、股票和债券投资规划、基金和信托投资规划、保险理财工具、原理与实务、外汇投资规划、税收与社会投资规划、理论基本技术、综合理财规范及案例分析。

序号培训内容课时序号培训内容课时1税收制度与税务筹划811货币金融学（案例、分析）42税收制度与税务筹划（案例）412证券投资管理（案例、分析）43证券投资管理413客户关系管理44证券投资管理（案例）414相关法律45经济学基础815私人理财的构架46货币金融学816会计报表与财务分析87货币金融学（案例）417会计报表与财务分析（案例、分析）88家庭消费支出规划418制定、实施理财方案（案例）49家庭消费支出规划（案例）419资本市场与上市公司案例分析（案例）410保险规划8   总课时：100课时