为满足我国银行、保险、证券、基金、信托等相关行业理财规划人士和各类企业财务人员职业培训的需求，金融理财行业的专业服务水平和管理服务层次，企业财务人员财务管理水平，天大博大培训中心与美国注册财务策划师协会特为广大理财规划人员和各类企业财务人员提供专业的美国注册财务策划师—Registered Financial Planner（简称RFP）培训课程。

一．美国注册财务策划师—RFP简介：

RFP为美国注册财务策划协会所特许制定的认证资质，属于两大财务策划师

认证体系。早产生于美国，其会员组织遍布包括美国、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等及香港地区，在亚太已分布21个和地区。

     现时的财务策划师，普遍就职于欧美各国的银行、保险、证券、基金、信托公司，会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3.因此取得专业理财策划的资格，是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的工具；并且由于财务策划师的高额，已成为目前后欢迎的职业。

《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国佳职业之前列，与生物学家及

精算师等量齐观，2001年更是荣登榜首，2004年亦位居第三。此项评级是根据美国250种职业的工作环境、、就业前景、体力需求、工作及压力这六大项标准所计算出的结果。在美国，RFP的年均已超过了哈佛MBA的薪酬水平。

     近年来，中国经济持续高速发展，社会财富加速积累，人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时，随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化，人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助，以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。经济景气监测中心公布的一项调查结果表明，约有70的居民希望自己有理财的财务顾问，50以上的人愿意支付顾问费用。在企业中，财务作为掌握各类公司的命脉因素，也越来越需要高水准的财务管理人才。所以，财务策划师必将成为中国的高薪、热门职业。

1.    本科以上学历或中级以上职称；

2.    大专学历，从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其

他金融相关行业的专业人士；

3.    对理财行业感兴趣，有志于成为理财师的人士。

 

根据理财策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求，通过系统学习理财工具

和理财规划实务以及案例，各类公司财务人员的财务管理水平，使理财人员熟练掌握理财技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质，成为理财行业的专业人士。

经过培训，学员可统一参加由美国注册财务策划师协会组织的（地点在天津），合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文。

1.    系列一：金融理财原理（Foundation of Modern Financial Planning），内容包括：现代

理财导论、家庭与企业、法律基础、员工福利基础、风险管理基础、经济学基础、金融学基础、财务管理基础、人生规划、职业规划、储蓄规划、消费规划、居住规划、教育规划、税收筹划等。

2.系列二：个人理财实务（Professional Practices of Personal Finance），内容包括：保

险理财、投资理财、银行理财、综合理财、职业素质、工作技能等。

    3.系列三：公司理财实务（Professional Practices of Corporate Finance），内容包括：财务管理、筹资管理、投资管理、营运管理、理财专题、税务筹划等。

部分讲师来自香港，另有内地讲师，均为从事金融行业的，全部已获得“美国注册财务策划师”专业资格，超过5年以上的教学经验。全部课程使用中文授课，亦使用中文答卷。

1.收费标准：个人报名：16800元；团体报名（3以上，含3人）：享受9.5折优惠。

2.备注：全部费用包括培训费、教材资料费、费、申请费、年年费、午餐费。

1.培训时间：培训班将在2012年6月2、3日正式开课，采取周末集中授课，全部课程2个月

内完成。

2.    培训地点：天津社会科

（一）总校区：

1.报名地址：天津社会科内

2.报名电话：

（二）滨海校区

1.报名地址：滨海职业培训中心主楼

2.报名电话：