报考对象：金融行业如：银行在职人员、证卷分析人员、保险代理人、企业财会人员、金融资产评估人员等以及从事或准备从事本职业的人员。

课程目的：通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备对立为客户量身定制理财规划报告，开展理财服务和金融营销的能力，为银行、保险、基金、证卷等金融培养合格的理财经理和客户经理以及理财业务管理和运作人才。

授课内容：理财规划与理财规划职业介绍，理财规划师的职业道德与法律规范，投资理财工具原理与实务，股票和债卷投资规划，基金和信托投资规划，保险理财工具原理和实务，外汇投资规划，税收与社会，投资规划理论基本技术，综合理财规划及案例分析。