报考条件：

助理理财规划师（具备以下条件即可报考）:

1、具有以技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业。

2、具有本专业或相关专业专科及以上学历。

3、具有其他专业专科及以上学历，连续从事本职业工作1年以上。

4、具有其他专业专科及以上学历，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

理财规划师（具备以下条件即可报考）:

1、具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业。

2、取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业。

3、取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训规定标准学时数，并取得结业。

理财规划师（具备以下条件即可报考）:。

1、具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格后，连续从事理财规划师工作5年以上，经理财规划下正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

2、具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果，奖励成果，论文著作），经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

3、取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果，奖励成果，论文著作），经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

助理理财规划师（职业资格三级）教学资料：

教材：<<理财规划师职业标准>>,<<理财规划师职业技能培训鉴定教材>>；
参考资料：理财、会计、金融、税收、保险、法律等专业图书和案例分析库相关资料不少于200册。
教学大纲、教学计划：教学大纲依据《理财规划师》职业标准制定；教学计划依据《理财规划师》职业标准制定。

?理财规划师（职业资格二级）教学资料：

教材：<<理财规划师职业标准>>，<<理财规划师职业技能培训鉴定教材>>；
参考资料：理财、会计、金融、税收、保险、法律等专业图书和案例分析库相关资料不少于300册。
教学大纲、教学计划：教学大纲依据《理财规划师》职业标准制定；教学计划依据《理财规划师》职业标准制定。