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理财规划师职业资格培训
理财规划师职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会部颁发的职业资格，是一个由颁发的理财规划师。采用统一编号，可登录劳动和社会部――职业资格工作网（www.osta.org.cn）查询真伪。
2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动部门会同有关部门审批后纳入统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”
理财规划师职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会部颁发的职业资格，是一个由颁发的理财规划师。采用统一编号，可登录劳动和社会部――职业资格工作网（www.osta.org.cn）查询真伪。
2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动部门会同有关部门审批后纳入统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”
理财规划师职业资格分为三级，一级为理财规划师，二级为理财规划师，三级为助理理财规划师。
劳动和社会部对报考理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
报考理财规划师（职业资格二级）需具备以下条件，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业。
4、取得本专业或相关专业本科学历后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业。
7、取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。
报考助理理财规划师（职业资格三级）需具备以下条件，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关 专业毕业。
3、具有本专业或相关专业专科及以上学历。
4、具有其他专业专科及以上学历，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业专科及以上学历，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业。
*相关专业是指：经济学、管理学、法学。
时间：
理财规划师二级：每年5月中旬、11月中旬
理财规划师三级：每年5月中旬、11月中旬
比重：
1、理论知识
|
项目 |
助理理财规划师（） |
理财规划师（） | |
|
基本要求 |
职业道德 |
5 |
5 |
|
相关知识 |
基础知识 |
70 |
60 |
|
现金规划 |
3 |
— | |
|
消费支出规划 |
5 |
— | |
|
教育规划 |
3 |
— | |
|
风险管理和保险规划 |
4 |
9 | |
|
投资规划 |
4 |
9 | |
|
税收筹划 |
— |
5 | |
|
退休养老规划 |
3 |
7 | |
|
财产分配与传承规划 |
3 |
5 | |
|
指导与创新 |
— |
— | |
|
合计 |
100 |
100 | |
2、专业能力
|
项目 |
助理理财规划师（） |
理财规划师（） | |
|
能力要求 |
现金规划 |
5 |
3 |
|
消费支出规划 |
15 |
10 | |
|
教育规划 |
10 |
5 | |
|
风险管理和保险规划 |
20 |
20 | |
|
投资规划 |
25 |
20 | |
|
税收筹划 |
— |
12 | |
|
退休养老规划 |
15 |
12 | |
|
财产分配与传承规划 |
10 |
18 | |
|
指导与创新 |
— |
— | |
|
合计 |
100 |
100 | |
题型设置：
|
等级 |
科目 |
时长 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
|
助理理财规划师
（三级） |
理论知识（共125题） |
90分钟 |
职业道德 |
单选：16题多选：9题 |
答题卡 |
|
理论知识 |
单选:60题多选30题判断:10题 |
答题卡 | |||
|
实操知识（共100题） |
120分钟 |
专业能力 |
单选：100题 |
答题卡 |
|
等级 |
科目 |
时长 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
|
理财规划师
（二级） |
理论知识（共125题） |
90分钟 |
职业道德 |
单选：16题多选：9题 |
答题卡 |
|
理论知识 |
单选:60题多选30题判断:10题 |
答题卡 | |||
|
实操知识（共100题） |
120分钟 |
专业能力 |
单选：100题 |
答题卡 | |
|
综合评审 |
90分钟 |
案例分析 |
主观题 |
纸笔作答 |
公布：
后两个月内
颁发时间：
公布后两个月内
