课程详情
财富管理师课程简介
英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的核心资格认证,被50+的金融服务监管认可，ICAWM处于CWM系列认证的第二级别。
财富管理师课程大纲
Part 1：财富管理与金融服务行业
介绍
金融服务行业的作用
的职能
金融服务监管（一）
金融服务监管（二）
金融服务监管（三）
金融服务监管（四）
银行与储蓄（一）
银行与储蓄（二）
投资银行&基金管理公司
股票经纪与经纪交易商&存管服务与托管银行
保险公司
养老金
财富管理客户与服务（一）
财富管理客户与服务（二）
财富管理客户与服务（三）
财富管理客户与服务（四）
财富管理行业（一）
财富管理行业（二）
财富管理行业（三）
财富管理服务提供商（一）
财富管理服务提供商（二）
财富管理平台
财富管理趋势（一）
财富管理趋势（二）
财富管理趋势（三）
知识框架
经典习题
Part 1：宏观经济环境
概述
经济、金融与股票市场周期(1)
经济、金融与股票市场周期(2)
收支与贸易（1）
收支与贸易（2）
财政与货币政策（1）
财政与货币政策（2）
财政与货币政策（3）
主要经济指标（1）
主要经济指标（2）
科技与其他变革的影响
趋势及其影响
对资产类别的影响（1）
对资产类别的影响（2）
知识框架+经典习题
Part 1：固定收益证券
固定收益证券的特点介绍
债券的特点（1）
债券的特点（2）
债券的特点（3）
债券的特点（4）
主要发行人
与债券相关的回报来源（1）
与债券相关的回报来源（2）
与债券相关的回报来源（3）
与债券相关的回报来源（4）
与债券相关的回报来源（5）
与债券相关的风险来源（1）
与债券相关的风险来源（2）
与债券相关的风险来源（3）
证券的特点（1）
证券的特点（2）
通货膨胀挂钩债券（1）
通货膨胀挂钩债券（2）
通货膨胀挂钩债券（3）
理解超组织和公共债券
企业债券的发行人与类型
抵押企业债券（1）
抵押企业债券（2）
抵押企业债券（3）
无抵押企业债券
外国债券
欧洲债券（1）
欧洲债券（2）
伊斯兰债券
固定收益证券的发行介绍
债券的发行
企业债券发行（1）
企业债券发行（2）
债券定价基准
债券市场的结构（1）
债券市场的结构（2）
新兴债券市场
本息分离债券
报价方法（一）
报价方法（二）
债券指数
债券级（一）
债券级（二）
信用评级（一）
信用评级（二）
信用评级（三）
债券估值方法（一）
债券估值方法（二）
债券估值方法（三）
债券估值方法（四）
久期（一）
久期（二）
久期（三）
债券的其他特征（1）
债券的其他特征（2）
债券的其他特征（3）
债券的其他特征（4）
债券的其他特征（5）
影响债券定价的因素
Summary
知识框架和复习习题
Part 1：股票
简介
股票的特点1
股票的特点2
存托凭证1
存托凭证2
股票发行
发行证券1
发行证券2
发行证券3
股票交易所
股票交易所（1）
Part 1：房地产与另类投资
科目介绍
房地产市场的特点
房地产在投资组合中的作用
房地产所有权
投资风险与回报
房地产间接投资
房地产评估
私募股权的特点
私募股权基金
私募股权回报
私募股权风险
私募股权基金的评估
结构化产品的特点
结构化产品的风险与回报
结构化产品的主要类别
结构化产品的评估
对冲基金的背景
对冲基金的类型
对冲基金的特点(上)
对冲基金的特点（中）
对冲基金的特点（下）
风险与回报
评估对冲基金投资
其他另类投资
风险与回报
知识框架
习题讲解
Part 1：衍生品
衍生品简介
衍生品交易
期货基础特点
期货定价与套利
期权基础特点
期权策略
期权价值
权证
差价合约
互换
信用违约互换
衍生品的应用
总结
Part 1：结算与托管
结算流程概述
计算流程中的关键概念
结算流程
特定市场结算
结算风险的主要类型
防范结算风险
托管服务
托管的选择与任命
其它托管服务
托管及其客户的风险
知识框架
经典例题
财富管理师课程收获
01、范围财富管理咨询从业资格
02、化标准的财富管理资格认证
03、职业人脉以及拓展高净值客户业务
04、提供的持证人福利政策
