理财规划师(Financial Planner)是为客户提供理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会部（原劳动和社会部）制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。现将有关事项通知如下

　　一、培训对象：

　　1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员 ；

　　2、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理；

　　3、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员 ；

　　4、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等 ；

　　5、高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望入金融行业的学生。

　　二、培训内容：

　　1、理财规划基础知识    2、消费支出规划    3、 保险规划

　　4、投资规划            5、培训与指导      6、退休养老规划

　　7、财产分配与传承规划  8、综合理财规划

　　三、作用：

　　1、行业中80以上的企业要求相关工作人员持有认可的劳动关系协调师资格。

　　2、理财规划师资格可作为在企业升职、加薪的重要依据。

　　3、持有理财规划师二级以上资格，可在工作中担任不可或缺的职位。

　　4、部分城市对退休后的技师有相应的退休金补贴。

　　5、持有理财规划师资格，可以帮助在部分城市落户积分。